Im ersten Halbjahr 2024 zeigte Chiles Weinindustrie nach einem starken Exportrückgang im Vorjahr Anzeichen einer leichten Erholung. Laut Angaben der chilenischen Zollbehörden stieg der Exportwert von Wein und Traubensaft des Landes im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2023 um 2,1 % (in US-Dollar), wobei das Volumen um beachtliche 14,1 % zunahm. Die mengenmäßige Erholung führte jedoch nicht zu einem Anstieg des Exportwerts. Trotz des Mengenanstiegs fiel der Durchschnittspreis pro Liter um mehr als 10 %, von 2,25 US-Dollar auf 2,02 US-Dollar pro Liter und erreichte damit den niedrigsten Preis seit 2017. Diese Zahlen deuten darauf hin, dass Chile weit davon entfernt ist, das Erfolgsniveau der ersten sechs Monate des Jahres 2022 und der Vorjahre wieder zu erreichen.
Chiles Weinexportdaten für 2023 waren ernüchternd. In diesem Jahr erlitt die Weinindustrie des Landes einen schweren Rückschlag: Sowohl der Exportwert als auch das Exportvolumen brachen um fast ein Viertel ein. Dies bedeutete Verluste von über 200 Millionen Euro und einen Rückgang von über 100 Millionen Litern. Bis Ende 2023 sanken Chiles jährliche Einnahmen aus Weinexporten auf 1,5 Milliarden US-Dollar – ein deutlicher Kontrast zu den 2 Milliarden US-Dollar, die während der Pandemie gehalten wurden. Das Verkaufsvolumen folgte einer ähnlichen Entwicklung und schrumpfte auf weniger als 7 Millionen Liter, weit unter den üblichen 8 bis 9 Millionen Litern des letzten Jahrzehnts.
Bis Juni 2024 stieg Chiles Weinexportvolumen langsam wieder auf rund 7,3 Millionen Liter. Dies ging jedoch auf Kosten eines deutlichen Rückgangs der Durchschnittspreise, was die Komplexität des Erholungspfads Chiles verdeutlicht.
Das Wachstum der chilenischen Weinexporte im Jahr 2024 variierte je nach Kategorie. Ein großer Teil der chilenischen Weinexporte entfiel weiterhin auf stille Flaschenweine, die 54 % des Gesamtabsatzes und sogar 80 % des Umsatzes ausmachten. Diese Weine erwirtschafteten im ersten Halbjahr 2024 einen Wert von 600 Millionen US-Dollar. Während das Volumen um 9,8 % stieg, wuchs der Wert nur um 2,6 %, was einem Rückgang der Stückpreise um 6,6 % entspricht, die derzeit bei etwa 3 US-Dollar pro Liter liegen.
Schaumwein, der einen deutlich geringeren Anteil an Chiles gesamten Weinexporten ausmacht, verzeichnete jedoch ein besonders starkes Wachstum. Da sich der globale Trend hin zu leichteren, frischeren Weinen verlagert (ein Trend, der bereits von Ländern wie Italien genutzt wird), stieg Chiles Schaumweinexportwert um 18 %, wobei das Exportvolumen im ersten Halbjahr dieses Jahres um über 22 % zunahm. Obwohl Schaumwein mengenmäßig nur einen geringen Anteil an nicht-schaumigen Weinen ausmacht (1,5 Millionen Liter gegenüber fast 200 Millionen Litern), generierte sein höherer Preis – rund 4 US-Dollar pro Liter – einen Umsatz von über 6 Millionen US-Dollar.
Fasswein, die zweitgrößte Kategorie nach Volumen, verzeichnete eine komplexere Entwicklung. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 exportierte Chile 159 Millionen Liter Fasswein, doch bei einem Durchschnittspreis von nur 0,76 US-Dollar pro Liter lag der Umsatz dieser Kategorie bei lediglich 120 Millionen US-Dollar und damit weit unter dem von Flaschenwein.
Ein besonderes Highlight war die Bag-in-Box-Weinkategorie (BiB). Obwohl sie noch relativ klein ist, verzeichnete sie ein starkes Wachstum. Im ersten Halbjahr 2024 erreichten die BiB-Exporte 9 Millionen Liter und erwirtschafteten einen Umsatz von fast 18 Millionen US-Dollar. Diese Kategorie verzeichnete einen Mengenzuwachs von 12,5 % und einen Wertzuwachs von über 30 %, wobei der Durchschnittspreis pro Liter um 16,4 % auf 1,96 US-Dollar stieg. Damit positioniert sich der BiB-Weinpreis zwischen Fass- und Flaschenwein.
Im Jahr 2024 verteilten sich Chiles Weinexporte auf 126 internationale Märkte, wobei die fünf wichtigsten Märkte – China, Großbritannien, Brasilien, die USA und Japan – 55 % des Gesamtumsatzes ausmachten. Ein genauerer Blick auf diese Märkte zeigt unterschiedliche Trends: Großbritannien entwickelte sich zu einem wichtigen Wachstumsmotor, während China einen deutlichen Rückgang hinnehmen musste.
Im ersten Halbjahr 2024 waren die Exporte nach China und Großbritannien nahezu identisch und beliefen sich jeweils auf rund 91 Millionen US-Dollar. Dies entspricht jedoch einem Anstieg der Verkäufe nach Großbritannien um 14,5 %, während die Exporte nach China um 18,1 % zurückgingen. Auch der Volumenunterschied ist deutlich: Die Exporte nach Großbritannien stiegen um 15,6 %, während die nach China um 4,6 % sanken. Die größte Herausforderung auf dem chinesischen Markt scheint der starke Rückgang der Durchschnittspreise um 14,1 % zu sein.
Brasilien ist ein weiterer wichtiger Markt für chilenischen Wein und blieb in diesem Zeitraum stabil. Die Exporte erreichten 30 Millionen Liter und erwirtschafteten einen Umsatz von 83 Millionen US-Dollar, ein leichtes Plus von 3 %. Die USA verzeichneten einen ähnlichen Umsatz von insgesamt 80 Millionen US-Dollar. Angesichts des durchschnittlichen Literpreises von 2,03 US-Dollar in Chile im Vergleich zu 2,76 US-Dollar in Brasilien war die in die USA exportierte Weinmenge jedoch deutlich höher und belief sich auf fast 40 Millionen Liter.
Japan verzeichnete zwar einen leichten Rückgang beim Umsatz, zeigte aber ein beeindruckendes Wachstum. Chiles Weinexporte nach Japan stiegen mengenmäßig um 10,7 % und wertmäßig um 12,3 % auf insgesamt 23 Millionen Liter und einen Umsatz von 64,4 Millionen US-Dollar bei einem Durchschnittspreis von 2,11 US-Dollar pro Liter. Kanada und die Niederlande erwiesen sich als wichtige Wachstumsmärkte, während Mexiko und Irland stabil blieben. Südkorea hingegen verzeichnete einen starken Rückgang.
Eine überraschende Entwicklung im Jahr 2024 war der Anstieg der Exporte nach Italien. Historisch betrachtet importierte Italien nur sehr wenig chilenischen Wein, doch im ersten Halbjahr 2024 kaufte Italien über 7,5 Millionen Liter, was eine deutliche Verschiebung der Handelsdynamik markierte.
Die chilenische Weinindustrie zeigte sich 2024 widerstandsfähig und verzeichnete nach einem herausfordernden Jahr 2023 ein frühes Wachstum sowohl bei Menge als auch Wert. Die Erholung ist jedoch noch lange nicht abgeschlossen. Der starke Rückgang der Durchschnittspreise verdeutlicht die anhaltenden Schwierigkeiten der Branche, insbesondere bei der Aufrechterhaltung der Rentabilität bei gleichzeitiger Steigerung des Exportvolumens. Der Aufstieg von Kategorien wie Schaumwein und BiB ist vielversprechend, und die wachsende Bedeutung von Märkten wie Großbritannien, Japan und Italien wird immer deutlicher. Dennoch muss die Branche den anhaltenden Preisdruck und die Marktvolatilität meistern, um die fragile Erholung in den kommenden Monaten aufrechtzuerhalten.
Veröffentlichungszeit: 15. Oktober 2024